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2003年6月30日國內第1檔台灣50 ETF,以每股37.1元上市掛牌,當時兼負籌備、發行之一的重要靈魂人物-元大寶來投信執行副總黃昭棠回想,「當時適逢SARS風暴,籌備發行期間大家都是戴口罩開會,是在很艱困的情況下催生出來。」

而這成功的一役,除了有時任證交所董事長陳冲的全力奧援外,更要歸功黃昭棠所率的當年寶來(現已與元大合併)團隊共同努力,為ETF市場發展奠定重要新的里程碑。

 

台灣ETF市場發展這一路下來蓽路藍縷,首檔ETF誕生即將於今年6月30日屆滿12年,黃昭棠仍記憶猶新,對ETF規模成長也如數家珍,「台灣50 ETF上市當時募集42億元,到今年5月底已增至700多億元,成長高達15倍。」

黃昭棠對台股ETF發展,扮演幕後重要的推手。黃昭棠於2002擔任寶來證券國際金融部經理時,為了推廣複委託業務,因面臨客戶詢問外國,例如像IBM等個別公司基本面較不容易,因此,團隊決定開始研究當時在國外即已十分火紅的ETF,並出了一本「全球ETF投資」新書。

未料,當時找了陳冲為此書寫序,陳冲看了內容之後,才發現原來有這麼好的投資商品,因而在證交所支持下,並由寶來拿下發行台股第1檔ETF發行權,寶來找來了全世界發行第1檔ETF的美國道富資產擔任顧問,台灣50 ETF於2003年上市。

黃昭棠回想,台灣50上市後,「當時大家都不敢碰!」ETF開始受到投資人注意,是到了2008年全球金融風暴來襲,當時台股大盤指數大跌48%,在他們的不斷推廣下,市場開始發現台灣50 ETF是最好的投資標的,因而規模則是逆勢成長13%。

回顧整個ETF發展,黃昭棠說,經歷了以連結台股為主的第1個階段;第2個階段是2009年以後,也是由黃昭棠所率的團隊,引進跨境交易ETF;第3個階段是在2011年,引進大陸合格境內投資機構(QFII)的ETF,他也參與發行。

到了第4個階段,首檔槓桿/反向ETF問世,第5個階段黃金期貨信託ETF加入市場,黃昭棠更扮演與金管會及證交所重要的溝通橋梁,並率領團隊打出第1砲,率先推出這2項新商品。

展望未來,黃昭棠仍對ETF充滿信心,並非元大寶來投信在ETF已占有一席之地,而是因團隊不斷自己培育人才,目前在ETF產品創新、研發上,均遙遙領先,誠如他所說,ETF市場目前的發展已是「從無到有,從有到好」。

黃昭棠累積10多年ETF豐富的經驗,先後與團隊共同出了FQ投資人的金科玉律《買不起股王,就買指數型基金》、《創世紀產品槓桿反向ETF》以及《商品期貨ETF創新與實務》等多本著作,推廣台股ETF發展不遺餘力。

不但如此,黃昭棠目前也在實踐大學擔任財務金融學系兼任助理教授,主要任教國際金融市場、國際財務管理等課程,將實際上在業界的實戰經驗,透過授課方式,傳承給新一代年輕人。

達人座右銘

投資需有非常堅定的紀律

投資並非在短期內追求高投資報酬,我們沒有水晶球,永遠無法預測什麼投資標的最強,當市場大跌時,反而是逢低布局投資的佳機,但投資人往往在行情大跌時心生恐懼,而喪失了投資機會,建議若決定好投資工具、標的等,「要持續貫徹投資策略」。

達人小檔案

現 職:元大寶來投信執行副總、實踐大學財務金融學系

兼任助理教授

學  歷:政治大學經營管理碩士金融組

經  歷:元大寶來投信指數暨量化投資事業群/量化策略

投資部資深副總經理/投資長、

寶來投信指數投資中心執行長、

寶來證券(香港)行銷總監

重要著作:買不起股王,就買指數型基金

創世紀產品槓桿反向ETF

商品期貨ETF創新與實務

興  趣:閱讀歷史書籍、與家人旅遊

投資ETF最大的好處,就是不用擔心會買到地雷股,因為ETF投資組合分散,不用擇股、不用擇時,是作為退休準備的最佳投資商品。

一般投資人可以透過「定期定額」或「定期定量」的方式買進ETF,若是技術分析底子好的投資人,則可在次級市場作波段操作。

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    咖啡王子蔡大哥 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()