日月光為併購矽品，已發動第二波的收購計畫，其中更計畫透過聯貸籌措300億元資金。金融圈人士透露，該聯貸案管理銀行大致已確定，如無其他變數，將由花旗銀行出任管理銀行，聯貸說明會近期就會召開。
明年2月下旬資金須到位
根據日月光規劃架構，日月光收購矽品，總共需要423億元資金，其中7成來自聯貸；金融圈人士表示，依照日月光所發動的收購計劃時程，該案最晚必須在明年2月下旬資金到位，根據目前初步傳出的聯貸架構，該案借款年期5至7年，利率大致在2.5％左右。
財務團隊多人出身花旗
對於日月光聯貸案這筆聯貸案將由花旗出線擔綱管理銀行，金融圈並不意外。資深聯貸主管表示，日月光財務團隊不僅包括財務長董宏思在內等多位重要成員出身花旗，且近年來多起籌資都由花旗挑大樑，加上董事長張虔生家族一直以來都與外銀圈關係良好，因此這回由花旗出任管理銀行在意料之中。
聯貸市場的一劑強心針
金融圈聯貸案由於整個景氣不佳，沈寂已久，大多都是小案鴨子划水，走「聚沙成塔」路線，但日前因為高科技產業併購相繼出現美光集團、日月光兩大聯貸案，一件金額高達800億元、另一件達300億元，這對聯貸圈低迷已久的氣氛而言，有金融業者直接以「強心針」形容。
據悉，大型公、民營聯貸大行不僅火速聯繫兩大集團，同業間更彼此打探該聯貸最新的情況，深怕錯失商機，一時之間已成為金融圈最矚目的焦點。
其中，美光集團併華亞科的800億元聯貸案較早提出，但據了解，華亞科所屬的台塑集團已向有意爭取該聯貸案的多家銀行表態，該案將延到明年第2季再啟動。
國銀主管也指出，由於美光是國外的集團，過去和台資銀行較無往來，原本金融圈還以為將由台塑集團代替美光集團來選拔聯貸銀行團，但日前台塑集團已對各路上門來爭取該聯貸的銀行表態：「該聯貸案將由美光集團親自接觸，以及決定銀行團的管理銀行、籌組陣容」，使該聯貸案戰情撲朔迷離。
美光聯貸案未演先轟動
據了解，包括兆豐、台銀、合庫、中信銀、北富銀、國泰世華銀等聯貸大行，都對美光集團800億元聯貸案興致高昂，對此銀行主管表示，由於800億元的規模太大，因此，不論是哪些銀行出任管理銀行：「都需要全體國銀共襄盛舉」。
另外，苗栗縣府的30億聯貸案，已在日前完成簽約；據悉，在財政部出面協調之後，八大行庫除了彰銀，其他7家銀行都有參貸。
矽品今（28）日召開董事會，討論日月光全數收購矽品股權邀約（tender offer）。矽品強調，經營團隊將以股東權益最大化和中性考量，善盡公司治理中良善管理人職責義務的角度，審慎檢視日月光提出的收購邀約。
至於外部人士揣測矽品可能另外引進「白衣騎士」提高收購價，據了解，並沒有出現在矽品董事會討論議案中。
日月光為了反擊大陸紫光集團將入股矽品，14日提出要以每股55元現金收購矽品百分之百股權。日月光向矽品董事會提議，在雙方合意基礎下，共同簽訂合乎市場併購慣例的條款及條件，並以現金為對價進行收購，希望矽品在21日有所回應，不過矽品21日仍未表態，表示該收購案將留待28日董事會討論。
日月光之後再度出擊，將以每股55元現金公開收購矽品24.71％股份，預定最高收購數量達7.7億股，總金額達423.5億元，其中7成資金向銀行聯貸取得，3成使用自有資金。
日月光連續出擊，矽品雖然回應表示日月光再度啟動公開收購，已破壞雙方互信，不過，矽品仍將在28日召開董事會討論日月光的收購案。
留言列表
